フィナンシャルプランニング

 

『プロフェッショナル』の集団です

最適な保険を提案する、管理する、そしてメンテナンスする…そのすべてが当社の仕事です。

経営者様の不測の事態に備える…それは経営上最も大切なことのひとつでしょう。
ただ、わたくしども「主の人生設計事業部」の仕事は備えるためのご提案だけではありません。
経営者の皆様のこんなご疑問・ご要望にもお応えいたします。

「いろいろいわれてたくさん保険に入ったけど 今どうなっているんだ?」

保険契約の管理はわたくしどもの業務の重要な柱と考えております。
加入時期も保険会社もバラバラ…。これを一元管理してすっきりさせましょう。
当社にお任せください。

「この保険、解約したほうがよかったんじゃないか?」

保険商品も年々新たなものが出てきます。新たなものに掛け替えた場合がよい場合もありえます。
それ以外に、保険には解約返戻金(解約して戻ってくるお金)にピークがあるものが多くあります。
本来解約すべき時期を逸すると、年々せっかく積み上げた解約返戻金がなくなっていくこととなります。

お客様にとってより一層の利益を享受できる「理想の保険」を模索・追求すべく、優良・良質なプロフェッショナルと業務提携を行っております。

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『プロフェッショナル』の集団です

「卵を同じ籠にもらない」というリスク管理。保険のみならず、当社は 三菱UFJモルガンスタンレー証券と提携し、金融商品仲介業を行っております。

リスクに応じ、様々な商品をご提案いたします。